Depuis la disparition de son mari, Rachel élève seule son fils Timothy,
un garçon en proie à des cauchemars et des malaises qui s'accentuent à mesure qu'approche le jour de son
treizième anniversaire.
Un soir de lune rousse, de menaçants individus menés par un certain Varek s'en prennent à eux.
Après les avoir repoussés, Jonas, beau-frère et protecteur de Rachel, annonce à celle-ci que les assaillants,
ainsi que lui-même et le père de Timothy, sont des loups-garous.
Certains d'entre eux acceptent leur état et dévorent des humains à chaque pleine lune.
D'autres répriment leurs pulsions meurtrières et attendent le 13e anniversaire d'un enfant mi-homme, mi-loup-garou,
seul capable de renverser le mauvais sort dont ils sont victimes.
